Die Kontenübersicht zeigt Ihnen auf einen Blick Ihren Gesamtsaldo über alle Konten. Grafische Darstellungen helfen dabei, Ihre Währungsaufstellung schnell zu erhalten. In der Transaktionsübersicht sehen Sie alle offenen, laufenden und abgeschlossenen Transaktionen übersichtlich zusammengefasst.

Überblick

• Währungsübersichten mit grafischen Darstellungen
• Gesamtübersicht über Ihr Kontovermögen in Ihren Währungen
• Transaktionsdetails direkt einsehbar
   

Weitere Funktionen

In der Transaktionsübersicht lassen sich alle Kontobewegungen übersichtlich einsehen. Mithilfe der integrierten Such- und Filterfunktionen können Transaktionen gezielt nach verschiedenen Kriterien eingegrenzt werden. So behalten Sie jederzeit den Überblick über abgeschlossene, pendente sowie freizugebende Vorgänge.
 

Der Bereich «Zahlungen» unterstützt Sie dabei, Ihre Transaktionen übersichtlich und effizient zu verwalten. Sie erfassen In- und Auslandzahlungen in verschiedenen Währungen, überwachen Zahlungsausgänge und geben Aufträge bei Bedarf einzeln oder gesammelt frei. Zusätzliche Funktionen wie Daueraufträge, Zahlungsvorlagen, QR-Uploads und Zahlungsimporte ermöglichen eine flexible Abwicklung sowohl einfacher als auch umfangreicher Zahlungsdokumente. Interne Transaktionen, auch mit Währungswechsel, können 23/7 über xPULSE durchgeführt werden.

Überblick

• Zahlungsausgänge prüfen und freigeben – inklusive Massenfreigabe
• In- und Auslandszahlungen in verschiedenen Währungen erfassen
• Daueraufträge und Zahlungsvorlagen anlegen, bearbeiten und löschen
• QR-Rechnungen bequem per Upload verarbeiten
• Zahlungsimport mit Unterstützung verschiedener Dateitypen z. B. pain.001
• Interne Transaktionen mit xPULSE 23/7 durchführen

Weitere Funktionen

QR-Rechnung per Upload

Beim Upload einer QR-Rechnung werden alle relevanten Zahlungsdaten automatisch übernommen. Sie finden die Funktion im Dashboard oder unter «Zahlungen → Zahlung erfassen → QR-Rechnung».

Massenfreigabe von Zahlungen

Mehrere Zahlungsaufträge können gesammelt geprüft und freigegeben werden. Die Funktion finden Sie unter «Transaktionen → Freizugebende Zahlungen».  Wählen Sie die gewünschten Aufträge aus und geben Sie diese über «Freigeben»  gleichzeitig frei.

Zahlungsimport

Über «Zahlungen → Zahlungsimport»  lassen sich Zahlungsaufträge schnell importieren – entweder per ISO-20022-XML (pain.001) oder per CSV-Datei.

 

Die digitale Kommunikation ermöglicht Ihnen eine zentrale, sichere und effiziente Verwaltung sämtlicher Mitteilungen und Dokumente rund um Ihre Bankbeziehung. Elektronische Bankbelege, Kontoauszüge oder steuerrelevante Dokumente stehen Ihnen jederzeit als PDF zur Verfügung. Auf Wunsch werden sie automatisch erstellt und im persönlichen Belegarchiv abgelegt. Dank flexibler Benachrichtigungsoptionen behalten Sie jederzeit den Überblick: Sie entscheiden selbst, ob Sie Informationen per Push-Mitteilung, E-Mail, Postfach oder über WebHook erhalten möchten.

Überblick

• Elektronische Bankbelege als PDF erstellen und im Belegarchiv ablegen
• Flexible Benachrichtigungswege: Push-Mitteilungen, E-Mail, Postfach und Webhook
• Individuelle Verwaltung Ihrer Benachrichtigungseinstellungen

Weitere Funktionen

Über das «Dashboard» oder den Menüpunkt «Hub → Bankbelege» erstellen Sie elektronische Bankbelege wie Kontoauszüge oder steuerrelevante Dokumente als PDF. Die Belege stehen Ihnen anschliessend im Postfach zum Download zur Verfügung.
 

Der Bereich Portfolio bietet Ihnen eine übersichtliche Darstellung Ihres Anlagevermögens. Ihre Positionen werden klar aufbereitet und lassen sich nach Bedarf im Detail einsehen. Grafische Darstellungen helfen dabei, die Zusammensetzung Ihres Portfolios nach Wertschriftenarten schnell zu erfassen. 

Überblick

• Übersicht sämtlicher Positionen im Portfolio
• Übersichtliche Darstellung von Börsenaufträgen und deren aktuellem Status
• Erfassen von Einzelaufträgen sowie depotübergreifenden Blockorders
• Freigabe mehrerer Aufträge in einem Schritt
• Import von Börsenaufträgen über CSV-Dateien
• Handel ausgewählter Kryptowährungen

Weitere Funktionen

Börsenauftrag als Einzelauftrag oder Blockorder

Über das Dashboard oder den Menüpunkt «Handel → Auftrag erfassen» gelangen Sie zur Auftragserfassung. Sofern mehrere Depots vorhanden sind, steht in der Erweiterten Eingabe die Option Blockorder zur Verfügung, über die Aufträge depotübergreifend erfasst und ausgeführt werden können.

Auftragsimport

Über «Handel → Auftragsimport» können Börsenaufträge per CSV-Datei importiert und als neue Aufträge erfasst werden.

Kryptowährungen

Der Zugang zu handelbaren Kryptowährungen erfolgt über das Dashboard oder über «Handel → Kryptowährungen». Dort erhalten Sie eine Übersicht über die verfügbaren Produkte und können entsprechende Aufträge erfassen.

Unter «Kunden zuordnen» wählen Sie aus, welche Daten User zugänglich gemacht werden. Die Zuweisung kann entweder automatisch für alle bestehenden und zukünftigen Konten und Depots eines Kunden oder einer Kundin erfolgen oder gezielt für einzelne bestehende Konten oder Depots über die Bearbeitungsfunktion. Die Option finden Sie unter «Benutzer → Kunden zuordnen».

Im Admin Cockpit können Sie über den Menüpunkt «Benutzer oder Kunden → Benutzer anlegen» neue Benutzer:innen erfassen. Anschliessend gelangen Sie in den Erfassungsprozess zur vollständigen Einrichtung des Userprofils.